做freelancer靠人脈？或者你更需要的是CRM！
Owen＠taekwondowen
2025年5月13日
有冇試過，一個老客突然WhatsApp你：「喂，上次你幫我整嗰份presentation，依家個老細又要轉版本，今晚要。做到嗎？」
你腦海即時只得四個字：你係邊位？
冇錯，freelancer最尷尬嘅就係呢啲moment。人哋記得你，你唔記得人哋；人哋有budget搵你做嘢，你仲喺度翻查email：「究竟佢係Logo嗰個，定係剪片嗰個？」
你唔係冇記性，你係冇CRM。
🎯 CRM係咩？唔係高科技，而係一種態度！
首先，CRM = Customer Relationship Management，中文叫「客戶關係管理」。聽落好似好「企業」咁，其實本質係咩？一句講晒：
記得你客戶係邊個、點樣合作最舒服、點樣令佢下次繼續搵你做嘢。
CRM唔係淨係記住佢個名，而係建立一套「客戶資料 + 合作習慣 + 溝通紀錄」嘅系統。無論你係一人工作室，定係打幾份part-time，當你接job之後做到以下幾樣嘢，你就已經係實行緊CRM：
客戶搵你，唔使再問佢「你邊位？」
報價時知佢上次收過咩價、做過咩project
知佢鍾意WhatsApp定email，鍾意快定慢
完job之後，幾時send message俾佢做follow up，問候下、溫情少少
用一句最貼地嘅說法：CRM就係你幫腦裝個Google Drive，用嚟存晒啲「人情味」＋「合作記憶」。
🤔 點解freelancer咁需要CRM？
你唔係做櫃員機，唔係「問價 →接job → 收錢 → bye bye」。其實好多freelancer做唔長遠，就係因為：
好客唔記得留，壞客重複踩雷
冇系統跟進，啲舊客唔記得你
每次新客都重新自我介紹，效率低
但如果你有CRM，幾件事會改變：
1. 由單次客變長期合作夥伴
記住佢公司節奏、預算、風格，令佢覺得你「識條鐵」，自然唔再搵第二個。
2. 你變得有記憶、有溫度
有啲freelancer做完就消失，完全唔follow up。但你send個訊息問候、回顧、甚至講返舊project有咩改進，客會覺得你有心，下次job唔再開放比人投標，直接call你。
3. 你唔使再亂接job，識得選客
睇番舊紀錄，一睇就知邊啲係「無限改稿王」，邊啲係「收錢快又有budget王」。
💡 最簡單、最貼地嘅CRM做法
想做CRM，唔使用劍嘅，甚至連AI都唔一定要用。以下三種最平民、最有效嘅做法，幫你實行CRM。
✅ 方法一：手寫客戶資料庫（零成本但超強）
你只需要開一本單行簿，然後每頁代表一位客戶。
🔑 建議欄位包括：
客戶名稱（記住唔係project名！係人名 or 公司名）
聯絡方式（email、電話、IG inbox等）
初次聯絡日子、上次合作時間
做過咩project（e.g. IG banner、品牌重設）
報價、付款紀錄
付款習慣（快｜慢｜追兩次先比）
改稿次數／合作順唔順
備註（例如：「唔鐘意用voice message」、「deadline講得好鬆但其實好趕」）
✅ 方法二：Google Sheets / Excel簡易表格
唔想用手咁傳統？用Excel或者Google Sheet都一樣得。
Sheet設計類似上面，照樣記低每個客嘅資料。好處係：
唔洗註冊新平台
用自己熟悉工具
可以filter、sort，快手搵資料
搵埋公式計「合作次數」、「總收入」都得
建議你一個月用30分鐘review一次，補返漏記嘅資料，確保唔會漏失潛在大客！
✅ 方法三：手機聯絡人 + 備註欄最簡單法
呢個係最適合懶人、初階freelancer嘅方法！
📱 當你加客戶入電話簿時：
名稱：寫埋公司或特徵，例如「Jas - 錄音師 - 改稿多」
Email / IG放落去
備註欄：打多啲，例如「2023年合作過，報價$3500，3次改稿，收款快」
📝 再開個Notes App專頁，分開三類：
【高質客戶名單】
【需注意客戶名單】
【潛在長期合作名單】
一部手機，搞掂晒。
💡 唔知做乜個陣，就由CRM做起
有時淡季無乜嘢做，其實管理一下自己嘅客戶清單都係一個工作，甚至係幫你發掘機會嘅方法。
除咗係啲大時大節可以問候打招呼之外，如果你係記錄客戶嘅時候有更多周邊細節，例如客戶生日或者公司大日子，又例如客戶嘅屋企人某啲特別事項，你亦都可以透過CRM嚟幫自己同客戶建立關係，當客戶係人而唔係機械人，提出有溫度嘅對話，會令人更加容易有深刻印象。
🧠 最後提醒：CRM唔係記錄資訊，而係經營關係
記住，CRM唔係Excel遊戲，而係一種經營人際關係嘅思維方式。
每一個資料、每一個回覆紀錄，都唔係純粹「記低啫」，而係為咗：
令你 更加了解對方
提高你嘅 專業形象
強化 信任感同回購率
唔記得一個客可能唔緊要，但你次次都唔記得，就係專業破產。
📌 結語：即刻開始，只要一本簿或一個Notion
唔好再講「我記性唔好」，其實你係「冇方法幫自己記」。
你今日睇完呢篇文，可以由而家開始做一件事：
開一個【CRM備忘錄】，記低你近三個月合作過嘅客戶。
記一記你用咩方式同佢溝通？合作順唔順？有冇跟進？然後每星期補返一兩個。三個月後，你會發現：你嘅事業，好似突然有記憶、有系統、有節奏咁運行起來。